Announcements

21.09.2013

شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء (صلالة) تطرح إصدارها الأولي من الأسـهم في 28 أغسطس 2013

إصدار بقيمة 53 مليون ريال عماني يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 152 مليون ريال

مسقط، 21 أغسطس 2013 ـ أعلنت شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء (ش م ع ع) (“سيمبكورب صلالة” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه مقرها في محافظة ظفار بسلطنة عمان، اليوم عن اعتزامها طرح إصدار أسهم أولي لعدد 33.410.019 من أسهمها العادية القائمة، وهو ما يمثل 35% من رأسمال شركة سيمبكورب صلالة. سوف يتم طرح السهم الواحد بسعر 1.590 ريالاً عمانياً (ريال عماني و590 بيسة) ومن ثم تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار بأكمله 53 مليون ريال رافعاً القيمة السوقية للشركة إلى 152 مليون ريال عماني.

أبرز المعلومات:

طرح 35% من رأسمال شركة سيمبكورب صلالة للاكتتاب العام
تطرح شركة سيمبكورب صلالة هذا الإصدار الأولي للأسهم لتنفيذ التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مشروع المؤسسين
تم تعيين بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود منسقاً عالمياً ومديراً حصرياً لسجل اكتتابات الأسهم. كما تم تعيين بنك HSBC عمان (ش م ع ع) مديرا للإصدار
تمتد مهلة الاكتتاب من 28 أغسطس 2013 لغاية 26 سبتمبر 2013
الاكتتاب متاح للأفراد والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات داخل السلطنة، وللمستثمرين غير العمانيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميريكية وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا وجمهورية إيرلندا واليابان
يبلغ سعر السهم الواحد 1.590 ريالاً عمانياً (ريال عماني و590 بيسة)
تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 53 مليون ريال عماني
سوف تبلغ القيمة السوقية للشركة لدى إدراج أسهم الإصدار للتداول 152 مليون ريال عماني
من المتوقع أن يبدأ يوم التداول على أسهم الشركة في 10 أكتوبر 2013 أو نحو ذلك التاريخ
يتوافر المزيد من المعلومات لدى مدير الاصدار، بنك HSBC عُمان ش م ع ع، وبنوك استلام طلبات الاكتتاب التالية وهي: بنك مسقط، بنك عمان العربي، البنك الوطني العماني وبنك ظفار. وفي الموقع الإكتروني المتخصص للإصدار www.ttct.net/sembcorp-demo-1/ipo

وفي سياق تعليقه على الإصدار، قال ليم ييوو كيونج، الرئيس التنفيذي لشركة سيمبكورب صلالة: “نحن مسرورون لتمكننا من تزويد الجمهور قريباً بفرصة الاستثمار في شركتنا، في عرض فريد من نوعه يوفر للمستثمرين المحتملين فرصة الاستثمار في شركة راسخة تحظى بدعم حكومي قوي وقابلية قوية لتوقع تدفقاتها النقدية وتنشط في إطار عمل تعاقدي راسخ. وتعمل محطتنا بكامل طاقتها التشغيلية بحد أدنى من المخاطر التشغيلية ويديرها فريق عمل يتمتع بخبرات رفيعة المستوى. وبصفتها أكبر وأكثر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء كفاءة في استهلاك الطاقة في محافظة ظفار، سوف تلعب محطتنا دوراً رئيسياً في تلبية طلب المنطقة المتنامي من الكهرباء والمياه على المدى الطويل، ما يوفر فرصاً مهمة للنمو في المستقبل.”

نبذة عن سيمبكورب صلالة:

شركة سيمبكورب صلالة طوّرت وتمتلك وتدير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، محطة صلالة للمياه والطاقة، الواقعة بين طاقة ومرباط بسلطنة عمان. ويبعد موقع المحطة مسافة 50 كم عن صلالة المركز الإداري لمحافظة ظفار.
تم تشغيل محطة صلالة للمياه والطاقة بكامل طاقتها التجارية منذ 25 مايو 2012، وتتألف محطة صلالة للمياه والطاقة من محطة كهرباء تعمل على الغاز بتقنية الدورة المدمجة بسعة اجمالية متعاقدة قدرها 445 ميجاواط، ومحطة تحلية مياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي بسعة انتاج قدرها 15 مليون جالون يومياً.
شكلت الطاقة الانتاجية للمحطة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة، نحو 72% من الطاقة الكهربائية المورَّدة و100% من صافي طاقة محافظة ظفار على إنتاج المياه.
استثمرت شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه حوالي مليار دولار أمريكي لتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل محطة صلالة للمياه والطاقة. وتولد ايراداتها بموجب اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية والمياه لمدة 15 عاماً مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والتي تمتلكها بالكامل حكومة سلطنة عمان
بصفتها أكبر وأكثر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء كفاءة في استهلاك الطاقة في محافظة ظفار، يتوقع أن تُمارس دوراً رئيسياً في تلبية طلب المنطقة المتنامي من الكهرباء والمياه على المدى الطويل، ما يوفر فرصاً مهمة للنمو في المستقبل.”
تمتلك شركة سيمبكورب للخدمات وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة سيمبكورب للصناعات ما نسبته 60% من الأسهم في شركة سيمبكورب صلالة ، بينما تملك مؤسسة عمان للاستثمار OIC ما نسبته 35% من الأسهم، أما الـ 5% المتبقية فتملكها شركة بي دي سي سي BDCC للاستثمار.

أبرز البيانات الاقتصادية:

قدرة قوية على توقع التدفقات النقدية المستقرة:

نظراً لأن نظام السداد للشركة يعتمد على أساس كميات الكهرباء والمياه المتوافرة للبيع، فإن شركة سيمبكورب صلالة تتمتع بقدرة قوية على توقع التدفقات النقدية التي لا تتأثر بحجم الطاقة الكهربائية وكميات المياه التي تطلبها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP).
يحق لشركة سيمبكورب صلالة بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والمياه، الحصول على رسوم طاقة إنتاجية من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بنسبة 100% من طاقة إنتاج المياه وتوليد الكهرباء المتاحة في المحطة، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي دخل شركة سيمبكورب صلالة. وتتعهد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، بسداد قيمة رسوم الطاقة الانتاجية المذكورة بغض النظر عمّا إذا كانت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قامت بتوزيع منتجات المحطة أم

إطار عمل تعاقدي راسخ:

يعتبر مشروع سيمبكورب صلالة، واحداً من 12 مشروعاً لمحطات مستقلة لتوليد الكهرباء و/أو تحلية المياه سوف تنفذها الحكومة عبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس أسلوب “ابنِ وتملَّك وشَغِّل” الاستثماري، وتستفيد من إطار عمل تعاقدي راسخ.

دعم حكومي قوي ودخل مضمون نظراً للأهمية الاستراتيجية للقطاع والمشروع:

يعتبر قطاعا الكهرباء والمياه مهمان استراتيجياً لمحافظة ظفار وسلطنة عمان على حد سواء. وشكلت الطاقة الانتاجية للمحطة اعتباراً من يوليو 2013، نحو 72% من الطاقة الكهربائية المورَّدة و100% من صافي طاقة محافظة ظفار على إنتاج المياه.
ونظراً للنمو المتوقع في الطلب على الكهرباء والمياه، فمن المتوقع أن تحافظ المحطة على أهميتها الحيوية لاستمرارية تزويد محافظة ظفار بالكهرباء والمياه على المدى الطويل.

مشروع يعمل بكامل طاقته الانتاجية بحد أدنى من المخاطر التشغيلية:

تم إنجاز محطة صلالة للمياه والكهرباء وتعمل بكامل طاقتها الانتاجية التجارية منذ أكثر من 14 شهراً. وتستفيد شركة سيمبكورب صلالة إضافة إلى ذلك من تدني مخاطرها التشغيلية، نظراً لكون الشركة التي تتولى تشغيلها وهي شركة سيمبكورب لخدمات التشغيل والإدارة (سيمبكورب صلالة أوه آند إِم) تعتبر مشروعاً مشتركاً يمتلكه بصورة غير مباشرة راعيا المشروع شركة سيمبكورب للخدمات ومؤسسة عمان للاستثمار، ما وفر له تناغماً في المصالح يضمن كفاءة إدارته.
تُدار شركة سيمبكورب صلالة O&M لخدمات التشغيل والإدارة محلياً وتستفيد من إجراءات وخبرات شركة سيمبكورب للخدمات (Sembcorp Utilities)، التي تعتبر من أعرق الشركات العالمية وتتمتع بسجل حافل بالنجاحات في إدارة محطات مماثلة يناهز إجمالي طاقاتها على توليد الكهرباء 5.900 ميجاواط وعلى سبعة ملايين متر مكعب يومياً من المياه قيد الانتاج والتطوير حالياً.

هامش سماح آمن للطاقة الانتاجية الفائضة وانقطاعها لضمان طول العمر التشغيلي للمحطة:

تعتقد الإدارة أن الفائض الراهن في الطاقة الانتاجية على امتداد الطاقة الانتاجية المتعاقد عليها للمحطة سوف يكون أكثر من كافٍ للتعويض عن الاهتلاك التقديري للمحطة على امتداد مدة سريان مفعول اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
تتيح اتفاقية شراء الكهرباء والمياه لشركة سيمبكورب صلالة إجراء عمليات الصيانة لمحطة الكهرباء في المواعيد المحددة والواقعة خارج فترات الذروة. ومن المرجَّح أن تتيح هذه الصيانة إطالة العمر التشغيلي للمحطة وتأخير تراجع طاقتها على إنتاج الكهرباء والمياه المُحَلاّة.

تخفيف مخاطر الوقود:

نجحت محطة صلالة للمياه والكهرباء في تخفيف مخاطر جودة وتوريد وأسعار الغاز الطبيعي الذي ستزودها به وزارة النفط والغاز العمانية بموجب اتفاقية بيع مبرمة بين الجانبين. وفي حال عدم توافر الغاز الطبيعي، يحق لشركة سيمبكورب صلالة الحصول على التكاليف الإضافية التي تتكبدها في سبيل شراء الديزل من وزارة النفط والغاز العمانية لتشغيل محطتها، وعلى رسوم الطاقة الانتاجية من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

راعيا المشروع يتمتعان بخبرات رفيعة المستوى:

تستفيد شركة سيمبكورب صلالة من الخبرات رفيعة المستوى التي يتمتع بها راعيا المشروع في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه. من ناحيتها، تعتبر شركة سيمبكورب للخدمات مجموعة رائدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتقديم الخدمات اللوجستية ميدانياً في مواقع العمل، وتتمتع بسجل قوي في اكتشاف مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه والتعاقد عليها وتنفيذها، إضافة إلى عدد من العلاقات الاستراتيجية والشراكات طويلة الأمد مع الزبائن متعددي الجنسيات. مؤسسة عمان للاستثمار (OIC) هي شركة استثمار في أسهم الشركات الخاصة تتمتع بخبرة عريقة في الاستثمار في المنطقة بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والإنشاءات والتصنيع في سلطنة عمان.
يتميز المشروع بأهمية استراتيجية للجهات الراعية للمشروع الذين يرفدون شركة سيمبكورب صلالة بالقدرات التقنية والإدارية والخبرات التي تعتبر بالغة الأهمية لنجاحها التشغيلي.

موظفون بخبرات ومهارات تشغيلية متميزة:

تتميز شركة سيمبكورب صلالة باستخدامها لعمالة تتمتع بتدريب وخبرات جيدة تعزز أداءها وتجلب معها خبرات إدارية ومعرفة ودراية واسعة تراكمت لديها على مدى عقود من الخبرة العملية. كما يستفيد العاملون لدى شركة سيمبكورب صلالة من فرص المشاركة في الدورات التدريبية المحلية والخارجية التي ينظمها راعيا المشروع لموظفيهما خارج السلطنة في شتى أنحاء العالم، ما يسمح لهم بتشاطر وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع أولئك الموظفين

فرص نمو الدخل الإضافي:

تتمتع شركة سيمبكورب صلالة بفرصتين رئيسيتين لتنمية مصادر دخل إضافية وهي:
i. توسعة مرافقها الانتاجية الحالية بهدف زيادة طاقتها على إنتاج المياه المحلاّة، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الراهنة القاضية بتخفيض استخدام المياه الجوفية إلى الحد الأدنى، وَ
ii. بيع الطاقة الفائضة الراهنة.

نبذة عن الاصدار الأولي للأسهم

يبدأ الاكتتاب في الاصدار الأولي للأسهم في 28 أغسطس 2013 وينتهي في 26 سبتمبر 2013 بحلول نهاية ساعات العمل الرسمي لبنوك استلام طلبات الاكتتاب. ومن المخطط له أن يتم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية في 10 أكتوبر 2013 أو نحو ذلك التاريخ.
سيكون الاكتتاب مفتوحا للأفراد و الأشخاص العمانيين وغير العمانيين، الاشخاص الاعتباريين والمؤسسات عبر فئتين.
يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الفئة 1 من المستثمرين 100 سهم، ومضاعفات 100 سهم في ما بعد. و 50100 سهم لمستثمري الفئة 2 ومضاعفات 100 سهم في ما بعد.
يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب الفئة 1 من المستثمرين 50.000 سهم. أما بالنسبة لاكتتاب الفئة 2 من المستثمرين فيبلغ الحد الأقصى للاكتتاب 10% من إجمالي حجم عرض الأسهم الذي يعادل 3.341.000 سهم.
يتم تخصيص الأسهم على أساس نسبي بشرط سداد ثمنها 100% مسبقاً لدى بنوك استلام طلبات الاكتتاب المعتمدة لدى تاريخ الاكتتاب بها.
تتوافر النشرة الترويجية للاصدار الأولي للأسهم والنظام الأساسي للشركة واستمارات الاكتتاب لدى بنوك استلام طلبات الاكتتاب التالية طوال مدة الاكتتاب وهي: بنك مسقط، بنك عمان العربي، البنك الوطني العماني وبنك ظفار. وهناك قسم مخصص للاصدار في الموقع الالكتروني لشركة سيمبكورب صلالة www.ttct.net/sembcorp-demo-1/ipo يحتوي على معلومات أخرى.
تنزيل الملف
إلى الأعلىbacktotop